Grupo Financiero Banorte emitió por primera ocasión Certificados Bursátiles Bancarios Sustentables de Largo Plazo en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) por 13 mil 64 millones de pesos (mdp).
Esto forma parte del compromiso de Banorte para contribuir al financiamiento de proyectos que beneficien al medio ambiente y a la sociedad.
“Con orgullo celebramos la emisión de nuestros primeros Certificados Bursátiles Bancarios Sustentables. Con esta colocación marcamos un hito para Banorte en nuestro camino hacia un futuro financiero más sustentable. Nuestra primera colocación se rige bajo los más altos estándares del mercado y refleja nuestro compromiso con la sociedad y el medio ambiente. Seguimos trabajando por el desarrollo de proyectos sustentables que generan un impacto positivo en nuestro país”, expresó Marcos Ramírez Miguel, Director General de Grupo Financiero Banorte.
Por su parte, Marcos Martínez Gavica, Presidente del Consejo del Grupo BMV señaló que, a través de esta emisión, Banorte se está sumando al crecimiento continuo del financiamiento temático. De igual manera, indicó que junto a las emisoras, el Grupo seguirá promoviendo un mejor mercado bursátil para México.
Así pues, para celebrar la emisión, ambos directivos llevaron a cabo el tradicional “Campanazo” en el piso de remates de la BMV.
¿Cuáles son las características de la emisión de bonos sustentables de Banorte?
La emisión de bonos sustentables del Grupo Financiero Banorte se llevó a cabo mediante la modalidad de vasos comunicantes. Las claves de pizarra y sus características son las siguientes:
- BANORTE 24X por un monto de 4 mil 172 mdp a un plazo de 4 años y con una tasa TIIE de fondeo más spread de 0.33%.
- BANORTE 24-2X por un monto de 3 mil 642 mdp a un plazo de 7 años y con una tasa fija de 9.74%.
- BANORTE 24UX por un monto de 648 millones de UDIs (equivalentes a 5 mil 249 mdp) a un plazo de 10 años y con una tasa real de 4.90%.
Estas tres colocaciones recibieron una calificación de ‘AAA.mx’ por parte de Moody´s Local México. Por otro lado, Fitch Ratings las calificó con ‘AAA (mex)’.
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