Luego de que hace más de un año se anunciara que Citigroup había comenzado el proceso de venta de Citibanamex, hoy se dio a conocer que la venta ya no se realizará a una sola persona, sino que se realizará a través de la bolsa por Oferta Pública Inicial.
Desde el anuncio de su venta, habían aparecido varios interesados en adquirir Banamex, aunque en los últimos meses, las opciones de compradores habían disminuido y todo apuntaba que el comprador sería Germán Larrea.
Dentro de los nombres que habían figurado en la contienda por Banamex se encontraba el empresario Carlos Slim, Ricardo Salinas Pliego y Daniel Becker.
La venta de Banamex fue una decisión tomada con la idea de seguir la línea de la directora ejecutiva de Citi, Jane Fraser, que buscaba simplificar las operaciones y centrarse en la gestión de patrimonio y las ofertas de tarjetas de Estados Unidos.
1.¿Por qué Citigroup tomó está decisión con Citibanamex?
El banco trabaja en la separación de sus operaciones de banca de consumo, pequeñas empresas y banca mediana en México, que será las que saque a Bolsa, de su negocio institucional, que seguirá formando parte de Citi.
El cambio de decisión en la venta se debe a que no encontraron una oferta atractiva en el país, por lo que se decidió ofertar Banamex a través de la Oferta Pública Inicial, entrando así a la bolsa de valores.
Desde que se anunciaron las intenciones de Citigroup de vender Banamex, el grupo no dejó de barajear dos opciones, la venta total y la salida a bolsa, el día de hoy se decidieron por la segunda opción.
«Después de una cuidadosa consideración, llegamos a la conclusión de que el camino óptimo para maximizar el valor de Banamex para nuestros accionistas y avanzar en nuestro objetivo de simplificar nuestra empresa es pivotar de nuestro enfoque de doble vía para centrarnos únicamente en una oferta pública inicial (de salida a Bolsa)»
Se puede leer en el comunicado de Jane Fraser
Esta transacción se espera pueda realizarse en 2025, pues el grupo sigue trabajando en la división de sus operaciones.
2. ¿Qué es la Oferta Pública Inicial?
La Oferta Pública Inicial (IPO, en inglés) es un proceso mediante el cual una empresa privada ofrece al público la oportunidad de adquirir sus acciones por primera vez, convirtiéndose así en una empresa de capital abierto o cotizada en bolsa.
En otras palabras, es el proceso a través del cual una empresa realiza su primera emisión de acciones para ser negociadas en una bolsa de valores.
Cuando una empresa decide realizar una IPO, generalmente es porque busca recaudar capital adicional para financiar su crecimiento, expandir sus operaciones, pagar deudas o permitir que los inversores existentes liquiden parte de su participación.
Para determinar el precio de las acciones y estructurar la oferta, la empresa trabaja junto con bancos de inversión y otros asesores financieros.
3. ¿Qué opinan los especialistas de la entrada de Citibanamex a la bolsa?
Justo cuando Banorte se retiró de la contienda por la compra de Banamex se comenzó a especular acerca de la entrada a la bolsa de este último.
Ante esto, los especialistas apuntaban que era poco probable, pues la entrada a la bolsa comúnmente se hace cuando las empresas buscan financiamiento, no cuando se busca deshacerse de ellas.
Recordemos que Citigroup planeaba vender Banamex para enfocarse en sus otros negocios, por lo que la entrada a la bolsa no parecía la mejor opción.
Ahora que se ha anunciado esta decisión, los especialistas apuntan que la mejor opción sería cotizar en la bolsa de Estados Unidos, pues Citigroup ya cotiza ahí, además de que en nuestro país no se tiene el mismo interés en las inversiones.
4. ¿Qué bancos ya cotizan en bolsa?
a Bolsa Mexicana de Valores (BMV) es el principal mercado bursátil de México y cuenta con la participación de numerosas instituciones financieras, incluyendo bancos. Estos son algunos de los bancos más importantes que cotizan en la BMV:
- Grupo Financiero Banorte (GFNORTE): Es uno de los bancos más grandes de México y cotiza en la BMV a través de su subsidiaria, Banco Mercantil del Norte.
- Grupo Financiero BanBajío (GFNORTEO): Otro importante grupo financiero en México que opera a través de Banco del Bajío. Cotiza en la BMV con la clave GFNORTEO.
- Grupo Financiero Inbursa (GFINBURO): Pertenece a la familia empresarial de Carlos Slim y opera bajo la marca Inbursa. Cotiza en la BMV con la clave GFINBURO.
- Grupo Financiero Interacciones (GFINTERO): Especializado en servicios financieros para el sector público y empresas del sector de infraestructuras. Cotiza en la BMV con la clave GFINTERO.
- Banco Santander México (BSMX): Filial mexicana del banco español Santander, que ofrece una amplia gama de productos y servicios financieros. Cotiza en la BMV con la clave BSMX.
5. Esto dice la Bolsa Mexicana de Valores
Por su parte, el presidente de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), Marcos Martínez Gavica, aseguró que le encantaría la entrada de Banamex al mercado bursátil.
Además, admitió que le gustaría que cotizara en la BMV pues es una gran franquicia que atraería a muchos inversionistas.
“A nosotros nos encantaría verlo cotizando en la bolsa y que además lo hagan con nosotros, ese al final de cuentas sería un objetivo y yo creo que sería algo muy bueno para el banco”
Aseguró Marcos Martínez Gavica.
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