Durante el 16 y el 17 de marzo, Mérida fue el escenario de la 86 edición de la Convención Bancaria 2023.
El objetivo de este encuentro es dialogar acerca del panorama económico de México durante el periodo 2023 y 2024, así como del nearshoring, la inclusión financiera, entre otros temas.
En esta ocasión, en Líder Empresarial brindamos los números más relevantes proporcionados por entidades bancarias y expertos del sector financiero internacional.
Fortaleza ante el desequilibrio
Un tópico relevante en la agenda de este año fueron las afectaciones a dos de las bancas más importantes a nivel mundial.
Una de ellas fue el colapso de Silicon Valley Bank (SVB), que se convirtió en la segunda mayor quiebra en Estados Unidos, después de Washington Mutual, en 2008. Expertos señalaron:
- SVB fue el decimosexto banco más grande de EUA.
- En su punto más alto, concertó un total de 210 mil millones de dólares (mdd) en activos.
- La valuación de la banca alcanzó los 44 mil mdd.
- Hasta finales de 2022, obtuvo ingresos de hasta 209.1 mdd.
- Previo al colapso, se reportaron pérdidas (retiro de activos) por 40 mil mdd y sus acciones decrecieron en un 60%.
Ante este panorama, se destacaron las fortalezas de la banca mexicana y recordaron que México fue el primer país en el mundo en cumplir con los requerimientos de capital y liquidez de los acuerdos “Basilea III”.
Dichos índices de capitalización sobrepasan los requerimientos mínimos, basados en tres pilares: capital, cobertura de riesgos y restricciones de apalancamiento; gestión de riesgo y supervisión, así como disciplina de mercado.
Crecimiento de la economía mexicana
En su intervención, el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que la economía mexicana registró un crecimiento del 3.1%. Este porcentaje fue incluso mayor que el de China y EUA, impulsado por factores como el empleo, la captación de remesas y la recaudación:
- En 2022 se logró un récord en captación de remesas de 58 mil 510 mdd. Se espera que en 2023 esta cifra ascienda a 60 mil mdd.
- Las reservas del Banco de México alcanzaron un récord de 200 mil mdd.
- El reporte de utilidades del 2022 de la Banca Múltiple Mexicana fue de 236 mil 743 millones de pesos (mdp).
- El peso es la moneda más apreciada en relación con el dólar en todo el mundo. Este hecho no se había suscitado en más de 50 años.
- La recaudación ha sido buena en los últimos años, sin tener que incrementar los impuestos de gasolina, diésel, gas y luz.
- En enero de 2023 se registró una tasa de desempleo del 2.9%, la más baja de la que se tiene registro.
Nearshoring: una ventana para el sector financiero
De acuerdo al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en una primera estimación, el impacto del nearshoring en México podría alcanzar los 35 mil 300 mdd en un periodo de corto a mediano plazo.
Asimismo, el banco Santander prevé un crecimiento adicional de hasta el 8% en el PIB de México en los próximos seis años.
En ese tenor, Eduardo García Lecuona, director general de Intercam Grupo Financiero, aseveró que los bancos se preparan con visión a futuro; en ese tenor, ya comienzan a trazar la ruta para visualizar beneficios y toman en cuenta las ventajas a la hora de que una compañía busque financiamiento.
Sobre esa línea, Jorge Arce, presidente del Consejo de Administración y director general del Grupo Financiero HSBC México, sostuvo que una larga lista de empresas internacionales de diversos ramos busca información para instalarse en el país.
La misión de los actores financieros radica en brindar acompañamiento a las empresas y consolidar una relación con la banca mexicana, o bien, fortalecer el vínculo que se tenía en otro país (ahora en México).
Inclusión financiera, un tema pendiente
El 55% de la población sigue en la informalidad y eso hace que no se avance de manera más rápida en la bancarización, destacó Daniel Becker, presidente saliente de la Asociación de Bancos de México (ABM).
En ese sentido, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) destaca que sólo el 36.9% de adultos tiene acceso a una cuenta en alguna institución financiera formal. Como dato relevante, la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) refiere que las sucursales son el canal de acceso físico más alejado para la población (22 minutos en promedio al trasladarse a una sucursal bancaria).
La solución podría encontrarse en las facilidades a la apertura de las cuentas digitales, pues los mecanismos remotos de apertura, con sistemas confiables de identificación, pueden reducir los costos de incorporación de clientes hasta en 90%.