El mercado retail de México ha crecido significativamente en los últimos años, impulsado por una mezcla de factores económicos y sociodemográficos. Para el 2026, se espera que el sector alcance un valor de 97 miil 290 millones de dólares, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CARG) del 5.48%. Lo anterior, según datos del que presentó Technavio en el documento titulado: “Retail Market in Mexico Growth, Size, Trends, Analysis Report by Type, Application, Region and Segment Forecast 2022-2026”.
Esta expansión se debe en gran parte a la evolución de los hábitos de consumo y la adopción de nuevas tecnologías. Estos han redefinido las dinámicas de compra y pago de los consumidores mexicanos.
La derrama económica del sector retail incluye la generación de miles de empleos directos e indirectos, lo que contribuye al desarrollo de las economías locales. Por ejemplo, Walmart, líder en el mercado, reportó un crecimiento de ventas del 8.5% en 2024, consolidando su posición en el centro-sur del país.
En el nivel de canales de venta, el comercio electrónico se ha convertido en un pilar fundamental, con un crecimiento del 25% en ventas en línea desde 2020. De las transacciones de eCommerce, un 30% corresponde a alimentos, bebidas y ropa. Esto ha motivado a muchas cadenas a mejorar su presencia digital, integrando métodos de pago como “Compra ahora, paga después” (BNPL, por sus siglas en inglés), carteras móviles y pagos contactless.
Impulsores del crecimiento en el retail mexicano
Uno de los principales factores que ha moldeado el crecimiento del sector ha sido el impacto de la pandemia de COVID-19. Lo anterior, de acuerdo con el estudio “Retail en México nueva realidad ¿mismo consumidor?”, llevado a cabo por Deloitte. Este evento transformó los patrones de consumo y aceleró la adopción de pagos digitales, especialmente entre consumidores que tradicionalmente preferían el uso de efectivo.
Sin embargo, el mercado sigue presentando una dualidad, donde la clase alta y media-alta ha adoptado rápidamente las plataformas digitales, mientras que los consumidores de clase media-baja mantienen una fuerte preferencia por los canales tradicionales.
El comercio electrónico ha jugado un rol fundamental en esta transición, con un aumento notable en las ventas de productos como alimentos, bebidas y ropa.
Las empresas que han sabido adaptarse a esta nueva realidad, al ofrecer múltiples opciones de pago y mejorar la experiencia digital de sus clientes, han logrado consolidarse en un mercado altamente competitivo. Asimismo, la penetración de teléfonos inteligentes y el crecimiento de la conectividad en el país han permitido que más mexicanos accedan a estas plataformas, facilitando la compra en línea.
Segmentación del mercado: tiendas físicas y plataformas digitales
Abarrotes y tiendas tradicionales
Las tiendas de abarrotes siguen siendo un pilar importante del retail en México, especialmente para los consumidores que buscan una experiencia de compra más cercana y personal. Este segmento se ha visto fortalecido por la tradición cultural que asocia a estos comercios con la vida cotidiana en comunidades locales. Además, la cercanía y la confianza que estos puntos de venta generan siguen siendo factores clave para su éxito.
Gigantes del retail en México
El mercado del retail en México está dominado por un grupo de gigantes que han sabido adaptarse a las necesidades de los consumidores, combinando presencia física y plataformas digitales. Desde Walmart, líder indiscutible con una red amplia de tiendas y un robusto canal de ventas en línea, hasta MercadoLibre, que se ha posicionado como el principal jugador en comercio electrónico, estos actores destacan por su capacidad de innovar y mantener una presencia significativa en el mercado mexicano. A continuación se presentan algunos de estos gigantes del retail, junto con datos sobre su participación en el mercado:
Walmart de México y Centroamérica
- Es la empresa dominante en todo el país, especialmente en la Ciudad de México y el Estado de México.
- Ofrece una amplia gama de productos, desde alimentos hasta electrónicos y ropa.
- Es líder en ventas tanto en tiendas físicas como en comercio electrónico.
Coppel S.A. de C.V.
- Está enfocado en segmentos de consumidores de ingresos medios y bajos.
- Cuenta con una red extensa de tiendas en todo el país y una plataforma de ventas digitales.
Tiendas Soriana S.A. de C.V.
- Tiene una fuerte presencia en la región norte del país y es competidor directo de Walmart.
- Ofrece productos alimenticios, ropa, y mercancías generales.
Grupo Comercial Chedraui S.A.B. de C.V.
- Es predominante en el sur del país y se encuentra en expansión hacia el Bajío y el centro.
- Ha crecido en el sector de supermercados y tiendas de autoservicio.
El Puerto de Liverpool S.A.B. de C.V.
- Está Especializado en productos de moda, electrónica, y artículos para el hogar.
- Su enfoque en experiencias de compra de alto nivel lo hace popular entre consumidores de clase media y alta.
- Ha crecido su presencia en el comercio electrónico a través de su plataforma en línea.
La Comer S.A.B. de C.V.
- Está orientado hacia un mercado premium con un enfoque en calidad y experiencia de compra.
- Posee un nicho importante en áreas urbanas del centro del país, como la Ciudad de México.
Costco Wholesale Corp.
- Es popular por su modelo de membresía y productos en grandes volúmenes.
- Tiene una fuerte presencia en las principales ciudades del país y un grupo de consumidores leales.
MercadoLibre S. de R.L. de C.V.
- Es un líder en comercio electrónico en México por su enfoque principalmente digital.
- Ofrece una plataforma robusta para vendedores de todo tipo, siendo un competidor fuerte en el espacio digital.
Las cadenas multinacionales como Walmart, OXXO, y Chedraui han expandido su presencia en el mercado, ofreciendo una propuesta de valor que integra precios competitivos y una amplia variedad de productos. Estas tiendas aprovechan su infraestructura para posicionarse como opciones convenientes para las familias mexicanas, con un enfoque en la eficiencia y el ahorro de tiempo. Además, la entrada de marcas como HEB y Soriana ha diversificado la oferta en regiones clave del país, como el norte y el centro-sur.
El auge del comercio electrónico
El ecommerce en México ha experimentado un crecimiento acelerado desde 2020, siendo uno de los mercados de mayor expansión a nivel global en este segmento. Con un 30% de las transacciones digitales relacionadas con alimentos, bebidas, ropa y calzado, las empresas que han incorporado canales de venta online han visto una expansión significativa en su alcance. Los pagos digitales, incluyendo “Compra ahora, paga después” (BNPL, por sus siglas en inglés), carteras móviles y pagos contactless, se han convertido en aliados estratégicos para los retailers, ya que permite atraer a un público más amplio y diversificado.
Desempeño y retos del sector retail en el Bajío
El Bajío: región de oportunidad y competencia
La región del Bajío, que incluye estados como Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí, ha sido un área de interés para el sector retail debido a su crecimiento industrial y demográfico. Aquí, las grandes cadenas de supermercados como Walmart y Chedraui compiten directamente, mientras que Soriana mantiene una sólida presencia en mercados locales. La expansión de infraestructura y la llegada de nuevas industrias a la región han incrementado el poder adquisitivo de la población, lo que a su vez genera una mayor demanda de productos y servicios de retail.
Las características económicas del Bajío, con una clase media en ascenso y un dinamismo industrial relevante, lo posicionan como un punto estratégico para la expansión de cadenas nacionales e internacionales. Sin embargo, las empresas enfrentan el reto de adaptarse a la creciente demanda de productos premium y a la vez mantener precios competitivos para no perder participación frente a los comercios tradicionales. La región también ha sido un escenario propicio para la expansión de plataformas digitales, lo que ha incentivado a muchos retailers a mejorar su presencia online.
Desafíos del mercado retail en México
A pesar de su crecimiento, el mercado retail en México enfrenta importantes desafíos. Las disrupciones en la cadena de suministro y los problemas logísticos derivados de la pandemia han afectado la distribución de productos, lo que ha llevado a algunos retailers a ajustar sus estrategias. Además, la adopción de tecnologías digitales presenta una barrera para las pequeñas empresas que aún dependen de canales físicos de venta. Aquellos que logren integrar soluciones de omnicanalidad y optimizar sus operaciones tendrán una ventaja competitiva significativa en este entorno cambiante.
Por otro lado, el contexto inflacionario en México ha generado un impacto en los costos operativos de las cadenas minoristas, obligándolas a ajustar sus estrategias de precios para mantener la fidelidad de los consumidores. La capacidad de adaptarse a estos cambios y de entender las necesidades de un consumidor cada vez más exigente y conectado digitalmente será clave para el éxito de los retailers en el futuro próximo.
Hacia un futuro digital y diversificado
El sector retail en México se encuentra en una fase de transformación profunda, impulsada por la digitalización y el cambio en las preferencias de los consumidores. Las empresas que logren equilibrar la tradición con la modernidad, al adoptar nuevas tecnologías y adaptarse a las necesidades de distintos segmentos de mercado, estarán mejor posicionadas para capitalizar el crecimiento proyectado para los próximos años.
