Fibra NEXT -un fideicomiso de inversión en bienes raíces especializado en el desarrollo y operación de infraestructura industrial en México-, concluyó de manera exitosa la ampliación de capital y el canje de bonos denominados en dólares, una operación considerada entre las más relevantes desde su llegada al mercado bursátil. La colocación registró una amplia demanda por parte de inversionistas locales y extranjeros.
Con la transacción, la empresa ha captado 835 millones de dólares en los tres meses posteriores a su salida a Bolsa. Los recursos permitieron activar la segunda fase del portafolio Júpiter —integrado por activos industriales— y avanzar en una coinversión con FUNO.
Tras estos movimientos, Fibra NEXT se posicionó como la Fibra Industrial más grande de México, con un portafolio valuado en alrededor de 8,500 millones de dólares. La compañía indicó que esta escala incrementa su capacidad para invertir en parques industriales, naves y espacios logísticos en un contexto de crecimiento del nearshoring.
De forma paralela, la empresa confirmó la conclusión del canje de bonos de FUNO, proceso que, según la Fibra, contribuye a fortalecer la estructura financiera del portafolio combinado. En total, las operaciones movilizaron cerca de 3,000 millones de dólares y dejaron a Fibra NEXT con un nivel de deuda equivalente al 33% del valor de sus activos.
La oferta registró una sobresuscripción de 1.5 veces, con una demanda compuesta en un 50% por inversionistas internacionales. A pesar del interés, la empresa adjudicó 400 millones de dólares, en línea con su estrategia de disciplina financiera y protección a los inversionistas actuales.
