En una época de grandes cambios y transiciones, la percepción de la Alta Dirección en México muestra una postura de optimismo moderado: 5 de cada 10 directivos consideran que la economía del país durante 2019 será mejor o igual que el año anterior, y 6 de cada 10 esperan que su negocio crezca en 2019 al menos un dígito (de 1% a 9%), dadas las condiciones económicas mundiales.
Siguiendo la tendencia de los últimos años, 47% de la Alta Dirección revela que en los últimos tres años la rentabilidad de su empresa se ha incrementado; mientras que 39% afirma que se ha mantenido, y solo un 14% declara que ha disminuido.
Lo anterior, de acuerdo con las Perspectivas de la Alta Dirección en México 2019. Esfuerzos colaborativos para el crecimiento, encuesta realizada por KPMG en México, que presenta las prioridades, retos y estrategias que los líderes de empresa realizarán para hacerlas más productivas y rentables en los próximos años.
“La decimocuarta edición de este estudio cuenta con un nuevo récord de 933 participantes. Agradecemos a todos los directivos por su activa participación. El estudio confirma que aquellas organizaciones que buscan incrementar su productividad deben enfocarse en realizar esfuerzos colaborativos para su crecimiento”, comenta Celin Zorrilla, Socio Líder de Industrias y Mercado de KPMG en México.
Ambiente de negocios
En un contexto en el que se han tomado las primeras decisiones de la nueva administración y un entorno geopolítico complejo, la Alta Dirección en México es consciente de los desafíos, pero también de las oportunidades potenciales para crecer:
- En opinión de la Alta Dirección, las tres principales variables que México necesita para incrementar su competitividad son:*
- 80% “Combate a la corrupción” (82%, en 2018)
- 58% “Mejoramiento de la seguridad pública” (60%, en 2018)
- 53% “Fortalecimiento del Estado de derecho” (54%, en 2018)
Roberto Cabrera, Socio Líder Nacional de Asesoría de KPMG en México comenta “Para 2019, la percepción es de un optimismo moderado; vemos que la Alta Dirección en México espera que las organizaciones crezcan enfocándose en cuatro grandes temas: centralidad en el cliente, innovación, talento y eficiencia, con base en esfuerzos colaborativos tanto al interior como al exterior de las empresas, al mismo tiempo que incorporen tecnologías disruptivas para incrementar su competitividad y rentabilidad a largo plazo”.
- 5 de cada 10 directivos (52%, vs. 49% en 2018) comentan que sus decisiones de inversión se han mantenido, a pesar del ambiente de inseguridad, mientras que 40% (vs. 41% en 2018) señala que se han reducido, y 8% (vs. 10% en 2018), que se han suspendido
- Con respecto a la actualización del TLCAN (hoy T-MEC), 55% de la Alta Dirección considera que el impacto operativo para su empresa será positivo, y solo 10% estima que será negativo.
Ley de Ingresos y régimen fiscal
- Seis de cada diez encuestados (61%) opinan que la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio de 2019 no impulsará la competitividad y el crecimiento de su organización
- El régimen fiscal en México es calificado por 14% de la Alta Dirección como bueno (vs. 13% en 2018), y por 52% como regular (vs. 47% en 2018)
- Ante la pregunta “¿Qué impacto tendrá el nuevo gobierno en la competitividad de su organización durante 2019?”, 60% considera que será “Negativo”; 20% que será “Positivo”, y 20%, que será “Nulo/Ninguno”
- Las principal razón de quienes señalaron un impacto positivo del nuevo gobierno en sus organizaciones es: “Aumento del consumo interno” (45%); aquellos que consideran un impacto negativo mencionaron: “Inestabilidad económica” (50%)
Relevancia de las reformas en la agenda directiva
- Solo 18% (vs. 25% en 2018) de la Alta Dirección considera que las “reformas estructurales” son una de las variables que México requiere para incrementar su competitividad. La Reforma Fiscal se mantiene en primer lugar (71%), seguida de la Educativa (50%)
Oportunidades y amenazas
Las tres principales oportunidades que identifica la Alta Dirección son:
- “Los requerimientos de nuevos clientes” (90%)
- “El desarrollo sostenible” (88%)
- “La tecnología como disruptor del modelo de negocio” (86%)
Las tres principales amenazas son:
- “El inicio de una nueva administración en nuestro país” (51%)
- “Los cambios regulatorios” (39%)
- “Una mayor competencia” (24%)
Estrategia empresarial
La Alta Dirección muestra una gran consistencia en cuanto a las acciones que llevará a cabo durante los próximos tres años para incrementar la competitividad, utilidades y crecimiento:
- Las cinco estrategias principales para lograr una mayor competitividad son:
- Centrarse en el cliente (63%)
- Desarrollar nuevos productos o líneas de negocio (50%)
- Desarrollar y retener al talento (46%)
- Mejorar los procesos y el desempeño (39%)
- Enfocarse en la innovación y promoverla (39%)
Utilidades y crecimiento, dos medidas del éxito
- Los principales factores que contribuirán a que las organizaciones generen mayores utilidades en los próximos tres años son:*
- “Centrarse en el cliente” (57%)
- “Desarrollar nuevos productos o líneas de negocio” (44%)
- “Mejorar los procesos y el desempeño” (44%)
- “Reducir costos” (38%)
- “Desarrollar y retener al talento” (33%)
- Las tres acciones más relevantes para lograr el crecimiento de las organizaciones en los próximos tres años son:
- “Construir relaciones cercanas con clientes mediante programas de lealtad y servicio” (89%)
- “Desarrollar y retener al talento” (87%)
- “Desarrollar nuevos productos, servicios y soluciones” (85%)
- Para 70% de la Alta Dirección, la diversidad es muy relevante en el proceso de transformación del negocio; y la incorporación de las nuevas generaciones lo es para 78%
Mercados: geografía sin límites
En un contexto de cautela, 54% (52%, en 2018) de la Alta Dirección planea expandir sus operaciones en algún estado de la República en los próximos tres años, y 29% (31%, en 2018), lo planea hacer en otros países.
Los 5 principales destinos de inversión al interior de la República son:*
- 33% “Querétaro” (28%, en 2018)
- 28% “Guanajuato” (23%, en 2018)
- 27% “Nuevo León” (25%, en 2018)
- 27% “Jalisco” (22%, en 2018)
- 26% “Estado de México” (21%, en 2018
- Los 5 países donde las organizaciones planean invertir son:*
- 40% “Estados Unidos” (39%, en 2018)
- 25% “Colombia” (23%, en 2018)
- 15% “Perú” (17%, en 2018)
- 14% “Brasil” (8%, en 2018)
- 13% “España” (10%, en 2018)
“Por primera vez en varios años, la Alta Dirección en México considera un país europeo entre los primeros cinco destinos de inversión, algo positivo que podría convertirse en una tendencia para disminuir la dependencia de Estados Unidos”, comenta Roberto Cabrera.
La banca, pilar del financiamiento
- En 2019 se aprecia una ligera caída en la demanda de financiamiento externo para consolidar el crecimiento de las empresas (48%, 54% en 2018. Los 5 principales vehículos a los que prefiere recurrir la Alta Dirección:*
- 70% “Instituciones financieras” (71%, en 2018)
- 44% “Socios estratégicos” (54%, en 2018)
- 23% “Fondos de capital” (31%, en 2018)
- 19% “Proveedores” (49%, en 2018)
- 16% “Colocación de bonos o acciones en la bolsa” (24%, en 2018
Innovación y transformación
“La innovación se ha convertido en la estrategia clave para las organizaciones debido a la necesidad de generar experiencias satisfactorias para los clientes, que cada día son más exigentes, están mejor informados y demandan servicios de mayor calidad”, afirma Roberto Cabrera.
- Ante la pregunta “¿Qué concepto describe mejor el enfoque de su organización en temas de innovación?”:
- 51% la considera como “Estratégica”, ya que permea en todas las actividades de la organización
- 42% afirma que se aplica “A la medida”, en algunos proyectos o áreas del negocio
- Solo 7% considera que es “Escasa”, debido a que su empresa no tiene un enfoque innovador
- Frente a la pregunta “¿Cómo se promueve la innovación en su empresa?”, la Alta Dirección señala que se hace por medio de:
- “Fomento de una cultura de innovación” (66%)
- “Procesos continuos de implementación y comercialización de nuevos productos y servicios” (63%)
- “Colaboración con socios estratégicos” (58%)
Las TI como parte de la estrategia
- Solo 69% (68%, en 2018) cuenta con una estrategia específica en el tema de tecnologías de la información
- Las iniciativas tecnológicas para mejorar la competitividad en los próximos tres años son:*
- Data & analytics (84%)
- Internet de las cosas (IoT) (44%)
- Nube híbrida (34%)
- Inteligencia artificial (33%)
- Digital labor o RPA (21%)
- Machine learning (19%)
- Blockchain (17%)
- Realidad virtual y aumentada (15%)
- Más de la mitad de las organizaciones (55%) revelan que no aprovechan las tecnologías disruptivas
- Entre quienes aprovechan las nuevas tecnologías para lograr la transformación digital, solo 8% afirma haber alcanzado un alto nivel de integración digital
- En este sentido, 58% de las organizaciones aprovechan las tecnologías disruptivas para mejorar su interacción con clientes y grupos de interés, 49% para apoyar la cultura organizacional, y 48% para incrementar las ventas, así como la oferta de productos o servicios
Gestión de riesgos y cumplimiento regulatorio
- Solo 64% (54%, en 2018) de las empresas han implementado un plan integral en esta materia
- En opinión de la Alta Dirección, los 3 objetivos más importantes de la administración de riesgos son:*
- “Asegurar el cumplimiento regulatorio” (70%)
- “Aumentar la rentabilidad” (60%)
- “Garantizar la permanencia en el tiempo” (49%)
- 68% de la Alta Dirección considera que sus niveles de inversión y recursos en cuanto a riesgos y cumplimiento se incrementarán en los próximos tres años